Salva Back to Search Offerta Riepilogo Opportunità di carriera Pubblicato il 07/10/2025Gruppo Bancario in crescitaPiemonte / ToscanaAziendaIl nostro cliente, gruppo bancario italiano ed in in crescita, è un operatore indipendente e specializzato, con un modello di servizio è rivolto al segmento High Net Worth Individual (HNWI). Accedendo alla selezione, avrai la possibilità, fin dai primi incontri, di visitare gli uffici e conoscere il team di supporto.OffertaPianificazione Patrimoniale e Finanziaria Integrata:Condurre un'analisi approfondita della situazione finanziaria, del profilo di rischio, degli obiettivi di vita (es. pensione, successione, filantropia) e delle esigenze fiscali del cliente.Sviluppare e implementare strategie patrimoniali personalizzate a lungo termine.Gestione degli Investimenti (Asset Management):Costruire, monitorare e ribilanciare portafogli di investimento diversificati (includendo titoli tradizionali, fondi, Private Equity e Real Estate).Effettuare ricerche di mercato e analisi macroeconomiche per identificare e sfruttare opportunità di investimento.Consulenza Specialistica e Fiscale:Fornire consulenza in materia di pianificazione fiscale e strutture legali per ottimizzare l'efficienza fiscale e minimizzare l'onere tributario.Gestire la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio (es. attraverso trust, polizze assicurative e fondazioni).Assistere gli imprenditori nella pianificazione della successione aziendale e nelle strategie di exit.Gestione del Rischio e Assicurazioni:Valutare e mitigare i rischi finanziari e patrimoniali.Consigliare sulle adeguate coperture assicurative (vita, patrimonio) per la protezione degli asset.Relazione con il Cliente e Sviluppo Commerciale:Costruire e mantenere un rapporto di fiducia solido e duraturo con il cliente, garantendo una comunicazione costante e trasparente.Agire come coordinatore con altri professionisti esterni (avvocati, commercialisti, notai).Sviluppare attivamente il portafoglio clienti e acquisire nuove masse gestiteAttività di cross-selling con il corporate bankingCompetenze ed esperienzaFormazione: Laurea in Economia, Finanza, Giurisprudenza o discipline affini. Un Master (es. MBA) o specializzazioni in Wealth Management sono un plus.Portafoglio consolidatoCertificazioni: Certificazioni professionali altamente desiderabili (es. CFP® - Certified Financial Planner, CFA® - Chartered Financial Analyst, o certificazioni locali equivalenti).Esperienza: Minimo 5-8 anni di esperienza progressiva nel settore finanziario, bancario, o nella consulenza patrimoniale, con comprovata capacità di gestire clienti HNW.Conoscenza Normativa: Solida padronanza delle normative finanziarie e fiscali vigenti (MiFID II, IVASS, ecc.Orientamento al Cliente ed Empatia: Eccellenti capacità relazionali e di ascolto per comprendere le esigenze complesse e i valori del cliente.Integrità e Riservatezza: Elevatissimo standard etico e discrezione assoluta nella gestione di informazioni sensibili.Capacità Analitica: Forte abilità nell'analisi di dati complessi e nella sintesi strategica.Comunicazione e Negoziazione: Capacità di presentare strategie complesse in modo chiaro e persuasivo, e di negoziare con fornitori e specialisti.Proattività e Autonomia: Orientamento al risultato e capacità di operare in modo indipendente e proattivo nel mercato.Completa l'offertaOttima opportunità di carriera.ConsulenteMartina AstoreJob refJN-102025-6852732RiepilogoSettoreBanking & Financial ServicesSettore/RuoloPrivate Banker / RM / Wealth ManagerCategoriaFinancial ServicesLuogo di lavoroItaliaTipo di contrattoIndeterminatoNome del consulenteMartina AstoreNumero dell´offertaJN-102025-6852732FlessibilitàSmart Working/Ibrido
