Salva Torna alla ricerca Offerta Riepilogo Opportunità di carriera Pubblicato il 10/04/2026Primaria rete di consulenti finanziariLecce, Brindisi, Taranto e provinciaAziendaPrestigiosa realtà operante nel settore del Private Banking e Wealth Management, parte di un primario gruppo bancario italiano, specializzata nella consulenza patrimoniale evoluta per clientela affluent, private e high net worth individuals.OffertaGestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent/HNWIAnalisi dei bisogni finanziari, previdenziali, assicurativi e patrimoniali della clientelaProposta di soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi del clienteAttività di sviluppo commerciale tramite networking, referral e segnalazioniPianificazione patrimoniale di medio-lungo periodo (investimenti, previdenza, protezione, passaggio generazionale)Adempimento degli obblighi normativi (MiFID II, antiriciclaggio, trasparenza)Collaborazione con specialisti interni (investment specialist, private banker, wealth advisor)Aggiornamento costante su mercati finanziari, prodotti e normativa di settoreCompetenze ed esperienzaIscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sedeEsperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo di Financial Advisor / Private Banker / Consulente FinanziarioSolida conoscenza dei principali strumenti finanziari (fondi, gestioni patrimoniali, polizze finanziarie, certificati)Forte orientamento al cliente e alla relazione di lungo periodoOttime capacità commerciali e relazionaliApproccio etico, consulenziale e orientato al valoreDiploma o Laurea (preferenziale in discipline economico-finanziarie)Portafoglio clienti già attivoPlusEsperienza in contesti strutturati di private bankingCertificazioni EFPA (EFA, EFP)Completa l'offertaMandato di consulenza con brand di assoluto prestigioAmpia gamma di prodotti e soluzioni di investimentoModello consulenziale evoluto e strumenti digitali avanzatiSupporto specialistico dedicatoPercorsi di crescita professionale e formazione continuaSistema incentivante competitivoConsulenteMartina AstoreJob refJN-042026-6992298RiepilogoSettoreBanking & Financial ServicesSettore/RuoloRelationship ManagementSettoreFinancial ServicesCittàPugliaTipo di contrattoIndeterminatoNome del consulenteMartina AstoreNumero dell´offertaJN-042026-6992298FlessibilitàSmart Working/Ibrido
